В чём была проблема
Для сделки могли понадобиться договор услуг, договор проката или аренды, акт приёма-передачи, акт возврата, отдельные варианты для физлица и для компании. Легко приложить не тот файл или забыть лист.
Что я сделал
- Собрал отдельные процессы под каждый тип документа: услуги, аренда/прокат, передача и возврат, в том числе сценарии для физлица.
- Данные подставляются из полей сделки в шаблон. Готовый файл появляется в карточке.
- Дорабатывал формулировки и комплекты по замечаниям заказчика, чтобы не плодить десять несвязанных копий.
Что получилось
Менеджер запускает нужную цепочку из сделки и получает комплект под тип работы — не собирает Word с компьютера.